Baixa de duplicata no Emporion Manager

O tutorial a seguir irá repassar os procedimentos para se baixar valores de uma duplicata/débito de um cliente.

Primeiramente, dentro do Emporion Manager iremos acessar o menu contas a receber, em FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER ou simplismente clicamos no botão de atalho localizado na tela inicial do Emporion manager:

A tela abaixo é aberta, sem nenhum registro apresentado. Para mostrar todas as duplicatas geradas, clique no botão mostrado para atualizar a tela com todos os registros.

E se tiver registros a mostrar ficará assim:

Também é possível utilizar os filtros acima, como por exemplo o filtro por cliente que localiza e mostra apenas os registros ligados ao cliente selecionado:

Para realizar a baixa de uma duplicata vamos primeiramente selecionar um registro, e depois clicar no botão Baixar - F5 localizado no menu a direita.

A proxima tela é apresentada, na parte de baixo constará todas as duplicatas geradas para esse cliente, e na parte de cima a duplicata que foi selecionada para dar baixa.

Caso queria incluir mais débitos acima para baixar, basta dá um duplo clique sobre o registro na parte inferior, que o mesmo subirá e ficará no campo de cima:

Visualizando os dados, podemos dizer que fica assim:

Agora vamos definir como será pago esses débitos, precisa-se inserir uma finalizadora para recebimento de valores, e uma data para pagamento de débito. Preencha os campos a seguir e siga os passos:

Ao clicar em baixar irá aparecer uma sequência de telas de confirmações, a qual deverá ser selecionada F9-CONFIRMAR ou F11-CANCELAR como mostra a seguir:

E pronto feito isso as duplicatas que antes estavam com o status PENDENTE ficarão como PAGAS no menu consulta.

Há ainda a possibilidade de realizar a baixa de um débito parcialmente, ou seja apenas uma parte do valor declarado pelo cliente, vejamos um exemplo a seguir:

Veja que o valor total da duplicata selecionada para baixa é de R$ 700,00 mas no exemplo o cliente somente irá pagar R$ 500,00 para isso iremos utilizar o botão 4 - Valor localizado no menu inferior a direita. Clique no botão, insira o valor no campo mostrado e clique em OK.

Irá surgir uma tela de confirmação, clique em Confirmar ou cancelar.

Ao confirmar o valor a ser recebido os dados referente as quantias serão divididos da maneira a seguir, depois é só definir a finalizadora, data e clicar em Baixar.

Logo será apresentada a seguinte mensagem de confirmação:

Após confirmar a baixa o sistema irá acusar que existe uma diferença de valor, já que o cliente não quitou toda a dívida essa quantia deve ser registrada como novo débito.

Assim abrirá a tela de gerador de duplicata e será preciso inserir alguns dados para gerar uma nova duplicata com o débito restante, no caso será necessário, a 1 - finalizadora duplicata depois clica em 2-gerar contas e depois em 3-confirmar.

Lembrando que os demais campos aqui expostos, como vencimento, juros, numero de parcelas, observações entre outros estão a nível operacional, ou seja, depende do usuário a sua utilização. Caso queira se informar melhor sobre tais, só nos contactar.

Depois de clicar em confirmar surgirá as telas de confirmações:

E pronto, baixa de duplicata efetuada com sucesso.

Na tela de consulta de contas a receber você irá encontrar a duplicata com a situação paga e também a nova duplicada gerada com situação aberta por conta da diferença que restou.